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演奏者： 三上寛（vo, g）、友川かずき（vo, g）、吉沢元治（b）、明田川荘之（p）、梅津和時（as）、石塚俊明（ds）、永畑雅人（p）
三上寛＆友川かずき初の共演アルバムとなった1994年5月7日「日本青年館」でのオールスター・ライヴ。豪華な共演陣に囲まれていることにも注目。
「ハチ公前」から「ワルツ」まで２人の代表曲が網羅された異色作。
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01. ハチ公前
02. 女優～訪問者AかB
03. USE
04. 俺が居る
05. サマータイム
06. グルの岬
07. サーカス
08. 一切合切世も末だ
09. 私の花
10. 少年老いやすくガクッとなりやすし
11. ワルツ
12. パチスロ化けの皮音頭
13. ヤマウタ～月の下の幕の内
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PSF RECORD PSFD-49
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